01 · Das Problem
Fulfillment beginnt mit einer Rückfrage.
Das Projektteam erhält Name, Paket und Deadline. Warum der Kunde gekauft hat, welche Grenzen besprochen wurden und welche Erwartung gesetzt wurde, bleibt im Vertriebstool.
Problem gelöst, nicht nur verbunden
Das Projekt startet. Aber weiß das Team, was verkauft wurde?
Zwischen unterschriebenem Deal und erster Lieferung entsteht oft eine zweite Wahrheit. Genau dort gehen Zusagen, Herkunft und Gesprächskontext verloren.
02 · Die Ursache
CRM und Projektboard führen verschiedene Objekte.
Beim Close wird ein neues Projekt angelegt. Aus dem Lead wird eine Karte, aus dem Gespräch ein Briefing und aus der Historie ein Link. Jede Kopie kann veralten.
03 · Die Kosten
Nacharbeit beginnt vor der eigentlichen Arbeit.
Teams suchen Informationen, Kunden erklären Zusammenhänge erneut und nicht dokumentierte Zusagen tauchen erst in der Umsetzung auf. Das kostet Zeit und Vertrauen.
04 · Der übliche Umweg
Eine Automation überträgt Felder, aber nicht die Wahrheit.
Zapier, Make und Briefing-Vorlagen können Daten kopieren. Sie müssen jedoch gepflegt werden und trennen weiterhin Ursprung, Verlauf und Folgearbeit in mehrere Systeme.
05 · Wenn nichts getrennt ist
Aus dem gewonnenen Deal wird Arbeit am selben Vorgang.
In introscale hängen Projekt und Aufgaben weiter an Lead, Deal und Firma. Das Team beginnt mit dem vorhandenen Kontext, statt ihn nachzubauen.
06 · Der Beweis
Die Verbindung steckt in den Referenzen.
Projektaufgaben referenzieren Lead, Deal, Projekt und Firma. Übergabe, Kommunikation und UTM-Herkunft bleiben über dieselbe Identität nachvollziehbar.
Technisch nachvollziehbar
Der Beweis sitzt im Datenfluss.
Aufgabe mit Herkunft
Eine Aufgabe kann Lead, Deal, Projekt, Firma und Ursprung gemeinsam referenzieren.
project_tasks · lead_id · deal_id · project_id · company_id · originÜbergabe bleibt strukturiert
Zeitpunkt und Notizen sind am Vorgang gespeichert.
project_leads.handover_at · handover_notesKommunikation bleibt auffindbar
Die Lead-ID verbindet den Vertriebsverlauf mit der Folgearbeit.
lead_idHerkunft reist mit
UTM-Felder bleiben an der ursprünglichen Funnel-Einreichung nachvollziehbar.
funnel_submissions.utm_*Weiterlesen
Die Kette vertiefen
Häufige Fragen
- Wie verbindet man CRM und Projektmanagement?
- Am stabilsten über gemeinsame Identitäten und Referenzen. In introscale können Aufgaben gleichzeitig Lead, Deal, Projekt und Firma zugeordnet sein.
- Was sollte beim Projektstart aus dem Vertrieb sichtbar sein?
- Kaufgrund, Zusagen, Einwände, Gesprächsverlauf, Zuständigkeit, Herkunft und der vereinbarte nächste Schritt.
- Ersetzt das ein Übergabegespräch?
- Nicht zwingend. Es sorgt aber dafür, dass ein Gespräch ergänzt, statt fehlende Basisinformationen mündlich neu zu erzeugen.
Sieh den Ablauf an einem echten Lead.
Vom ersten Eingang bis zur Übergabe und Folgearbeit, auf einer Datenbasis.