Apr 2026[Leitfaden]11 Min Lesezeit
CRM-Auswahl 2026: Leitfaden für Einkauf, Vertrieb und IT in KMU
Strukturierte CRM-Auswahl für B2B-KMU: Anforderungen, Pilot, Datenmigration, DSGVO und Rollen, ohne Preis-Spekulation, mit Verweisen auf IntroKI-Vergleiche.
Dominik ScherwinskyCEO & Gründer
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Stand April 2026. CRM-Auswahl gelingt, wenn ihr Geschäftsprozesse vor Feature-Listen stellt und Pilot, Daten und Verträge parallel denkt.
Ablauf in sechs Schritten
- Use Cases schreiben (Inbound, Outbound, Partner, Renewal), Vertriebssoftware KMU
- Pflichtintegrationen (E-Mail, Kalender, Telefonie, Billing), Gmail & Kalender
- Rollen & Rechte (Setter, AE, Teamlead), Lead Management
- Automatisierung nativ vs. Middleware, CRM ohne Zapier
- DSGVO-Check, Checkliste, DSGVO-Seite
- Pilot 4, 6 Wochen mit 2, 3 KPIs, Welches KI-CRM?
Vergleiche vor der Shortlist
- IntroKI vs. HubSpot, vs. Pipedrive, vs. Salesforce
- Marketing-Landings: HubSpot-Alternative, Pipedrive-Alternative
Preise nur über die aktuelle Produktseite: Preise, Sonderfälle Enterprise.
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Häufige Fragen
- Wie viele Anbieter gehören auf die Longlist?
- Drei bis fünf reichen, wenn die Kriterienmatrix steht. Mehr Optionen erhöhen nur Workshop-Aufwand ohne bessere Entscheidung.
- Soll IT oder Vertrieb entscheiden?
- Beide: Vertrieb liefert Prozesswahrheit, IT liefert Integration und Sicherheit. Ohne gemeinsamen Owner scheitern die meisten CRM-Projekte.